深圳市鑫发环保科技有限公司

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　　锂电产业链整体报喜，锂王、锂都之争火热，红利时可持续多久？

　　.大规模电动化浪潮兴起，锂电池企业“扩产潮”来袭

　　.宁德时代投资帝国已砸入超2000亿元，布局了哪些领域？

　　根据所规定，符合强制性披露条件的上市公司季度业绩预告需在10月15日之前披露完毕。锂电领域作为高景气赛道，三季报预热暖风吹，多家上市公司“预喜”。

　　电池网统计在内的31家锂电领域三季报预增上市公司中（包括已公布三季报的璞泰来和星源材质），23家预计净利润同比翻倍增长。以预盈数据来看，30家上市公司季度净利均超去年全年净利，其中20家今年季度净利是去年的全年净利的2倍以上；19家上市公司预盈超10亿元，其中宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业预盈超100亿元。

　　锂电产业链整体报喜

　　值得注意的是，统计在内31家上市公司中，锂矿、锂盐及正极材料上市公司达18家，业绩整体表现较为亮眼，特别是11家锂矿及锂盐公司，吸金能力整体极强，季度净利均预计将实现翻倍式增长。以预盈数据来看，11家锂矿及锂盐公司季度净利增幅在3-47倍之间，其中，融捷股份增幅约47倍，盈利是去年全年的19倍；天齐锂业增幅约31倍，盈利是去年全年的8倍。

　　对于业绩大幅增长的原因，上述公司普遍表示，主因是锂盐等产品需求强劲且价格维持高位。

　　数据显示，电池级碳酸锂报价已超53万元吨，电池级氢氧化锂报价也与碳酸锂相近，与年初28万元吨左右的价格相比，涨幅接近翻倍。磷酸铁锂、三元材料、六氟磷酸锂等材料也跟随随碳酸锂价格上涨而上行。

　　在需求端，9月我国新能源汽车产销双双突破70万辆大关，储能等需求市场也迎来高增长，预计第四季度对于碳酸锂的需求还将快速上行。

　　而在供应端，近期Pilabra、Mt Marion等澳洲锂矿供应商下调了产量指引，叠加国内盐湖冬季减产等因素，碳酸锂供应依旧将维持偏紧状态，支撑价格高位运行，进而支撑相关锂业上市公司业绩高增长。

　　“锂王”之争火热

　　今年以来，上游锂资源价格经历了一轮大涨。在2022世界动力电池大会上，宁德时代董事长曾毓群曾表示，碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。

　　据Wind数据，2022年10月14日国内电池级碳酸锂价格达到52.6万元吨，接连创下历史新高，距年初27.8万元吨的价格增长近90%。而和两年前，2020年10月14日4.1万元吨的价格相比，碳酸锂价格已经暴涨近12倍。

　　不只是碳酸锂价格涨得猛，氢氧化锂也不差。Wind数据显示，2020年10月14日国内氢氧化锂价格为4.9万元吨，到了今年10月14日，该产品价格已经增长到51.75万元吨，增长超9倍。

　　这两种锂盐产品的价格增幅，充分体现了近两年上游锂资源的价格暴涨。而对锂矿行业相关上市公司来说，在经历了2017年末到2020年的锂价下行周期之后，也终于在这轮锂价暴涨中，实现了业绩的“一飞冲天”。

　　2022年上半年，天齐锂业实现净利润103.28亿元，同比大增119倍，一举超过了上半年实现净利润72.54亿元的赣锋锂业，夺回了“锂王”称号。而在2019-2021年，赣锋锂业净利润均超过天齐锂业。

　　今年三季度，赣锋锂业预计实现净利润70.46亿元-80.46亿元，同比大涨567.19%-661.88%。仅第三季度的净利润，就足以媲美其上半年的净利润之和。而天齐锂业同样不甘示弱，三季度实现净利润50亿元-65亿元，同比增长10倍以上。

　　三季度天齐锂业净利润稍稍落后于赣锋锂业。这或许意味着，从2022年全年来看，“锂王”称号花落谁家仍是一个未知数。

　　为何近期碳酸锂价格持续突破新高？真锂研究分析师墨柯接受记者采访时表示：“现在资源涨价的成本传导机制越来越通畅，基本上已经能够传导到下游产品（如整车），导致电池厂的价格博弈动力减弱，这是目前碳酸锂价格站稳50万元上方的主要原因。”

　　而中泰资本董事王冬伟向记者表示，刺激锂矿价格大涨的因素分短期和长期两种。短期来看，季节原因导致青海盐湖产量下降，加上对运输的影响，锂资源供给吃紧。下游企业年底赶工、广泛囤货，也加剧了供给短缺。长期来看，锂价上涨是因为供需失衡，一个锂资源项目建成约需5年时间，而下游需求增加迅速，锂的即期产能并不充裕。

　　“锂都”之争积极

　　在“锂都”争夺战中，手握锂资源的城市表现得*为积极。

　　锂矿可分为硬岩型和卤水型两大类。在中国，四川、江西都是锂矿资源富集的省份。

　　公开数据显示，打出“亚洲锂都”口号的江西宜春，现已探明可利用氧化锂储量258万吨，占全国锂资源的23.8%；探明的可开采氧化锂储量为110万吨，占全国的31%，世界的12%。全世界的锂云母矿就位于宜春，资源量折合碳酸锂当量636万吨。

　　在丰沛资源加持下，宜春很早就开始了“锂”的生意。早在2009年，宜春就出台《关于加快锂电新能源产业发展的决定》，在全国地级市中率先瞄准锂电赛道。

　　手握锂资源的，还有四川。四川已探明的锂矿资源占世界锂矿资源的6.1%、全国的57%，居全国之首。

　　具体而言，分布在四川的锂辉石矿，主要集中在甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因两大矿田。

　　由于甘孜州和阿坝州自身条件有限，与两地相距不远的遂宁，近水楼台先得月，也较早开始了锂矿的生意。

　　据悉，遂宁与甘孜州、阿坝州建立了锂资源战略合作关系，在上游锂材料领域拥有话语权，而起家于遂宁的天齐锂业，目前已成为国内从矿石提取锂资源的头部生产商。

　　据《遂宁市“”锂电产业发展规划》，到2025年，全市每年基础锂盐产能达到20万吨以上，全市锂电产业营业收入力争超过1000亿元。

　　此外，多个四川城市近期也纷纷引进锂电产业，包括绵阳、德阳、乐山、宜宾、泸州、南充、达州。

　　不过，尽管中国是全球第四大锂资源国，但其中卤水型锂资源占总储量的85%，总量虽大，但品质低、开采难。

　　相比而言，国内锂矿石储量和品位都远不如澳大利亚。后者矿山品位可达2%，而四川不超过1.5%，宜春只有0.3%-0.6%。越低的矿石品位意味着越高的开采成本。

　　中国地质科学院矿产研究所预测，到2025年，国内碳酸锂需求量约43.38万吨，本土供应约为18万吨，对外依存度将高达58.5%。

　　以四川为例，天宜锂业总经理严显伟向媒体表示：“潜力很大，但基本没有太多开采的希望，锂矿所在地多为山区，开采不易。”

　　宜春情况同样不乐观。严显伟称，宜春锂矿资源开采量其实非常小，在宜春的锂电企业，所用锂矿仍主要来自国外。

　　有分析指出，如果单纯依靠本土资源，中国的锂资源型城市要想成为“锂都”难度不小。

　　锂电产业链狂欢年内仍将持续

　　业内人士向红星资本局指出，“锂盐公司的业绩跟着锂价走，锂电产业链公司的业绩跟着新能源市场需求走。”

　　新能源行业的高景气还将持续。中汽协指出，第四季度进入传统销售旺季，单月销量有望环比提升，预计2022年全年销量650万辆，同比增长83%，全年渗透率约为27%-28%。

　　不过新能源车产销增速正在放缓。华创分析师彭广春此前表示，明年新能源汽车销量不会像今年这么高度增长。

　　业内预计，锂盐价格短期内仍将维持高位，2023年开始回调，不过价格仍然在40万元吨以上，2024年回调至30万元吨。

　　9月20日，澳洲Pilbara锂精矿第九次*终成交价6988美元吨，比前一次上涨10%，再创历史新高。这被认为是短期内锂价走强的支持信号。

　　上海钢联锂业分析师曲音飞向红星资本局表示：“短期来看年内锂市场价格预计还是看涨的。”他指出，当前碳酸锂需求处于稳步提升的状态，下游备货积极性维持，厂对厂催货常态化，询采气氛高涨，锂冶炼端出现检修情况，盐湖冬季常态减量。此外，青海地区物流运输仍显无力，市场整体流通货源持续偏紧。“四季度需求旺季，预计供需矛盾仍存，将支撑锂价上涨。”

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